金星楽団のセロ奏者ゴーシュは、内気で人付き合いが苦手な青年。楽長から叱責を受けた日の夜、ゴーシュが猛練習をしていると、一匹の猫が訪ねてきて…。全編にわたり音楽とアニメーションの調和が目指された「音楽映画」。